Harbour Energy telah setuju untuk membayar $3,2 miliar untuk LLOG Exploration Company LLC milik swasta, masuknya Harbour ke Teluk Amerika, menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah operasi inti baru bersama dengan aset-aset di Norwegia, Inggris, Argentina, dan Meksiko.
Transaksi tersebut terdiri dari $2,7 miliar uang tunai dan $500 juta saham biasa dengan hak suara Harbour. Harbour mengatakan akuisisi ini akan memperluas portofolio perairan dalam secara signifikan, menambah produksi tertimbang minyak-, memperpanjang umur cadangan, dan meningkatkan margin.
Portofolio LLOG berfokus pada perairan dalam Teluk AS, yang didukung oleh posisi yang dioperasikan di Who Dat di Mississippi Canyon dan Buckskin dan Leon-Castile di Keathley Canyon. Produksi dari portofolio yang diakuisisi saat ini mencapai sekitar 34.000 boepd, dengan Harbour memperkirakan produksi akan meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2028, didukung oleh paparan terhadap permainan Wilcox Tersier Bawah.
“Transaksi ini menandai tonggak penting dalam sejarah Harbour Energy dan mewujudkan elemen inti dari ambisi strategis kami,” kata Linda Z. Cook, CEO Harbour Energy.
"Pengumuman hari ini mewujudkan ambisi-Harbour yang telah lama ada untuk membangun kehadiran di perairan dalam Teluk Amerika. Dengan LLOG, kami menemukan kombinasi yang tepat antara aset-berkualitas tinggi dan tim berbakat, yang memberikan kesesuaian strategis dan budaya yang kuat dengan perusahaan kami," kata Cook.
"Portofolio-tertimbang minyak, LLOG perairan dalam meningkatkan profil produksi kami, memberikan kontrol operasional yang signifikan, memperpanjang umur cadangan dan meningkatkan margin kami," tambahnya.
Setelah ditutup, LLOG akan membentuk unit bisnis baru di Teluk AS di Harbour dan akan terus beroperasi dengan nama LLOG. Philip LeJeune, Chief Executive Officer LLOG, diharapkan terus memimpin organisasi.
“Kami bangga bisa bergabung dengan perusahaan yang benar-benar luar biasa,” kata LeJeune. "Dengan menyatukan tim dan keahlian-di-terbaik di kelasnya, kami yakin kami akan membuka kemungkinan-kemungkinan baru.
Chief Financial Officer Harbour Alexander Krane mengatakan akuisisi ini memperkuat prospek keuangan perusahaan sekaligus mendukung keuntungan pemegang saham.
"Bisnis LLOG melengkapi portofolio kami dengan basis aset-berkualitas tinggi,-umur panjang yang mendukung profil pertumbuhan produksi dan arus kas yang kuat," kata Krane. “Konsisten dengan praktik kami setelah akuisisi sebelumnya, prioritas kami setelah penyelesaian transaksi adalah integrasi aset dan manusia yang aman.”
Transaksi ini diperkirakan akan selesai pada akhir Q1 2026, sambil menunggu persetujuan peraturan umum, termasuk izin antimonopoli AS. Setelah transaksi ini, LLOG Holdings LLC akan memiliki sekitar 11% saham berhak suara Harbour.